Sau khi thu nhận Trư Bát Giới làm đồ đệ, ba thầy trò Đường Tăng lại tiếp tục cuộc hành trình về Tây Thiên. Trên đường đi, Đường Tăng bị yêu quái Hoàng Phong bắt đi mất, Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới phải tìm cách cứu sư phụ. Tiếp tục đi tới sông Lưu Sa, lại gặp một yêu quái. Yêu quái cùng Trư Bát Giới đánh nhau suốt mấy chục hiệp bất phân thắng bại…